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旗滨集团2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-10 18:29    来源:同花顺

旗滨集团(601636)(601636)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况的讨论与分析

2020年,是公司转型升级发展的关键年。突如其来的新冠疫情对国际国内经济产生重大影响,平板玻璃行业具有刚性生产特点,物流受阻、需求受限对行业景气度、企业经营与发展带来极大冲击。

报告期,公司生产各种优质浮法玻璃原片5,839万重箱,同比减少58万重箱;销售各种优质浮法玻璃原片5,126万重箱,同比减少281万重箱。实现营业收入379,061万元,同比减少27,566万元,降幅6.78%;实现归属母公司所有者净利润50,610万元,同比减少1,225万元,降幅2.36%。

报告期,公司开展的主要工作:

一、认真履行主体责任,抓实疫情防控。面对疫情,公司积极应对,扎实做好疫情防控工作,第一时间成立集团疫情防控领导小组,全面布署防疫和安全生产保障工作,科学防控、精准防控,切实保障物料供应、组织调整劳动用工、有效化解库存危机、极力保障资金安全、加快复工复产进程,加强自身防护和企业内部管理,筑牢安全健康防线,用好减税减费政策,最大限度降低疫情影响,建设项目有序推进,生产经营、战略发展各项工作稳步推进。报告期内,公司除按计划进入冷修的生产线外,其他生产线均正常生产,全集团员工无感染新冠病毒确诊病例。

二、强化市场导向,积极应对变局。为化解疫情带来的需求受限危机,提高市场分析与预判,及时调整营销策略,提前锁定客户需求,巩固、维护市场份额和优质的客户群体;加强区域内企业协调,共同维护市场秩序,做好生产线点火与冷修交错执行方案,为稳定市场、稳定价格创造条件;坚持销售引导生产,继续加大超厚、超大板及高品质差异化产品生产,坚持色玻经营策略,灵活调整生产方案,进一步丰富产品的多样性,及时填补市场阶段性需求,缓解同质化竞争。加大节能新产品开发力度,丰富节能产品系列,产能、订单持续增加,高端产品市场竞争力快速提升,品牌传播力不断提高,行业地位和影响力进一步扩大,盈利能力显著提高。报告期,浮法原片价格降幅低于市场平均降幅;节能建筑玻璃实现收入4.2亿元,同比增长62%。

三、深入精细管理,促进降本增效。坚持向管理要效益、向技术要效益,精心组织降本增效活动,推进精细管理,压减成本费用,深挖内潜,降本节耗,多措并举打好提质增效攻坚战。一是开展安全生产月活动,增强全员安全意识,全面落实和履行安全管理主体责任,层层压实责任和传递压力,将安全生产的主体责任全面分解落实到每一个岗位、每一位员工、每一项工作、每一个环节,严守安全底线,筑牢安全防线。二是实施集中化、全球化采购策略、充分利用规模优势,整合内部资源、招标资源,不断优化流程效率,通过包括集中采购、开发新供应商、战略储备、设立寄存仓等措施,实现优质、高效、保供,进一步降低采购成本;三是强化生产现场管理,夯实生产工艺技术基础,进一步改善玻璃产品外观、切割质量(微观质量和表面质量)和质量稳定性,有效降低质量成本;加强生产过程各环节成本管理,推进热、电、水耗改善工作,降低生产成本;四是坚持产品差异化,大幅度增加两头厚度(薄、超厚)产品及超长差异化产品的连续生产,提高产品附加值;五是加强资金计划管理,建立资金投入监管机制,保障生产运营和项目建设资金投入,提升资金使用效益;强化物控管理,全力盘活存量资金,加快资产周转。六是以风险管理为基础,以价值整合为导向,全面开展风险评估,构建立体综合防控体系,将风险管理与控制活动融入到战略、绩效以及各项日常管理活动中,进一步提高风险管理能力。

四、推进战略规划,做强做大主业。一是加快节能建筑玻璃布局和规模扩张,积极推进天津节能、长兴节能及湖南节能二期扩建项目建设;二是加快推进硅砂资源战略,有序推进醴陵砂矿、马来西亚砂矿建设,以及郴州、河源、漳州砂矿后备资源获取工作;三是醴陵高性能电子玻璃生产线建成投入商业化运营;四是中性硼硅玻璃素管及深加工项目建设正在有序推进。五是积极推进公开发行可转换债券工作,利用资本市场再融资助力战略规划的实施。

五、坚持创新驱动,推动研发质量,增强核心竞争力。以战略规划为引领,继续加大研发投入,加快引进研发人才,不断完善研发项目管理体系和绩效考核,提高研发项目的进度和质量。

一是集团玻璃测试中心及耐火材料测试中心平台建设进一步完善,生产线检测能力和检测水平持续提升,对项目研发提供较好的技术支持,并进一步助力节能降耗。二是完成6项浮法玻璃及10项节能玻璃研发项目进度要求,研发能力进一步提升。三是推进镀膜玻璃实验室建设,建立健全旗滨节能玻璃50款主推产品(覆盖高中低端,完整的产品体系)升级改良及简统工作,进一步夯实节能玻璃产品专利权保护工作。报告期末,节能玻璃自主研发主推产品数量达到36款。

六、回报投资者,努力维护股东权益。2020年6月,实施了2019年度现金分红,现金分红比例达63.87%(含回购股份)。制定《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》,延长分红政策持续时间,未来三年继续维持在足额预留盈余公积金以后每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之五十的分红政策。二、可能面对的风险

1、供求关系打破平衡导致产品价格下降的风险

玻璃行业对房地产市场的依赖程度较高,当前行业仍存在结构性产能过剩的情况,行业市场竞争激烈。国家继续坚持“房住不炒、健康平稳发展”总基调,通过一城一策的调控,房地产市场需求稳定。报告期,受疫情冲击,玻璃市场需求出现短期停滞,在行业供给端收缩、房地产竣工需求超预期下,供需格局快速改善和修复,玻璃价格超跌反弹,行业景气度回升。结合下半年为传统销售旺季的情况,市场需求端预计将继续保持良好状态和相对平稳的趋势。但若国家调控政策进一步趋严或出现重大不确定因素影响,导致房地产行业大幅下滑甚至负增长等波动情况;或者平板玻璃行业产能和产量的增长速度过快,均将打破行业现有的需求平衡,从而进一步影响玻璃的销售价格,市场竞争加剧,公司产品毛利率和公司经营业绩将会下降。为了减少玻璃价格波动对盈利能力的影响,公司加大技术研发力度,对生产线逐步进行技术改造,提升产品质量,优化产品结构,实现现有产品的升级换代,生产附加值高的玻璃;通过精细化管理,优化生产经营组织、成本管控,打造的低成本竞争力;同时通过深加工、增加出口等消化产能,进一步提升公司产品的附加值,增强抗风险能力。

2、原燃料材料价格上涨风险

公司产品的主要原燃料包括燃料、纯碱和硅砂等,原燃料成本占产品成本的比重较大。上半年,受益于原油、纯碱等大宗材料价格下跌,成本维持低位运行,因此在产品价格同比下降的情况下,公司维持了较好的盈利水平。后续原燃料价格的波动有可能给公司带来成本上升的风险。

在无法通过产品涨价来化解材料上涨压力的情况下,为尽量减少原燃料成本波动对经营业绩的影响,公司一方面不断优化改进燃烧与生产工艺,改善燃料经济配比,保障生产线达产达标并竭力降低燃料成本;另一方面公司将继续加强对主要原燃料价格走势研究,利用规模、资金优势提高采购议价能力,深入开展大宗物资战略采购管理,拓宽供应渠道,合理选择采购时机,低价时继续实施战略储备采购,以降低成本波动对公司经营业绩的影响。

3、环保标准提高导致环保成本增加的风险

报告期,生态环境部提出修改《玻璃工业大气污染物排放标准》,加严了大气污染排放限值,并发布了《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》,依据能源类型、污染治理技术、排放限值、无组织排放等差异化指标,对玻璃行业实行分级管控,环保压力与日俱增。随着环保趋严,玻璃行业将面临环保管理要求越来越细、督查措施越来越严,排放标准越来越严的趋势,企业面临的压力和风险越来越大,为实现达标排放,未来将增加环保设施的投入以及日常运行成本。公司继续将继续加强环保制度建设、进一步强化环保管理模式,实现备用系统区域烟气治理与环保备用系统的无缝切换运行,并通过加快其他区域环保备用系统的建设、推进生产线升级、燃料改进等技术手段,不断推进绿色生产和节能降耗,维护环保设施持续正常运营,提升产品品质,确保清洁生产和盈利水平。

4、产品结构调整不能与市场需求同步的风险

市场对不同品种玻璃的需求在不断变化,公司存在生产的玻璃产品品种不能与市场需求同步的风险。为此公司将加强市场信息的收集、分析,对市场变化提前做出预警,及时根据市场需求提报产品计划;研发部门加快研发速度;生产部门尽快组织落实并控制产品质量;通过各环节的共同努力,及时根据市场需求对产品结构快速调整到位。

5、海外经营相关的政治、经济、法律、治安环境风险

公司以“一带一路”战略为抓手,积极布局投资马来西亚,马来西亚旗滨、马来西亚节能及正在建设的马来西亚砂矿资产和经营受到所在国法律法规的管辖,国外与国内经营环境存在巨大差异,境外相关政策、法规也随时存在调整的可能。随着公司海外拓展的步伐不断加大,面临的风险也在加大,包括文化差异、法律体系不同、劳资矛盾、沟通障碍以及管理海外业务方面的困难,对境外收入征税或限制利润汇回的风险,非关税壁垒或其它进出口限制的风险,所在国政治或经济状况发生变动、市场变化以及工人罢工等风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响,从而可能导致公司无法取得预期的投资回报。公司将高度重视海外业务的经营和管理,培养和引进国际化的人才队伍,提高经营管理团队的综合能力,梳理和完善管控流程,防范海外经营风险。

6、外汇及利率风险

随着公司海外投资逐步加大,日常运营中主要涉及外币种类逐步增加。报告期,人民币对外汇汇率波动幅度增大,市场风险规避情绪上升。上半年,国际金融市场动荡加剧,美元等主要货币利率下调,美联储两次降息共150个基点,利率风险有加大;人民币对美元汇率总体呈现先升后贬、总体稳定的态势;全球疫情蔓延、经济下行等因素将导致外汇及利率的波动加大。为应对汇率、利率波动对公司财务状况造成的不利影响,公司将加强对国际金融市场汇率的变动跟踪和分析研判,必要时公司将在符合国家外汇管理政策的前提下,针对金融市场的不可预见性,运用一系列的金融衍生品工具或业务来进行保值避险,力求减少对财务费用和采购成本的潜在不利影响。

7、其他风险

2020年初以来,新冠肺炎疫情对国际国内市场造成了较大影响,随着国内抗疫取得阶段性重大成果,下游复工复产加快,玻璃行业需求触底迅速回升,供需大大改善,但由于海外疫情压力巨大,加之其他不确定的因素影响,玻璃行业市场发展面临的变数和挑战进一步增多。公司将坚持市场导向、客户导向,立足规模和产业链优势,加速产品、质量、性能的提档升级,采购销售贴近市场,优结构、挖潜力、提效益,全面提升企业各环节的管控和运行质量,努力消化疫情和市场变化带来的影响。

报告期,中美关系紧张程度进一步加剧,随着美国大选临近以及抗疫压力逐渐增大,为转移内部矛盾,美国对中国各种无理挑衅轮番不断,从经贸、科技、政治、军事等领域采取了一系列遏制和打压措施,中国不得已采取相应的反制和对抗措施,中美关系面临了几十年来罕见的危机。

中美关系的恶化,将影响两国经济健康发展的稳定性,也对两国企业利益造成了较大的伤害。公司进口原燃材料成本可能增加,同时将影响对行业内先进技术和设备的进口。为此,公司将继续做好提前预判,加大对核心技术研发力度及燃料改进技术攻关力度,并将快速进行采购渠道的拓宽,动态调整相应的采购策略,以应对经营环境的变化。三、报告期内核心竞争力分析

报告期,公告积极推进中长期发展战略规划,继续推进玻璃原片产品结构优化和技术升级、品质提升等提升计划,推进产品优质化发展,做强浮法产业;持续扩大节能建筑玻璃规模、提升盈利能力;高铝电子玻璃建成投产、进入商业化运营,中性硼硅药用玻璃素管及深加工项目建设有序推进,产品高端化初见成效。初步构建优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅玻璃产业格局。事业合伙人计划、员工持股计划和新兴项目跟投机制,有效促进了核心管理团队与骨干员工利益与公司战略发展规划密切相关度。公司产业链拓展与产品高端化并重,持续坚定高质量发展要求,进一步增强和提高公司品牌影响力与行业地位,公司的核心竞争力和综合实力持续提升。

报告期,公司其他核心竞争力无重大变化。